云南、贵州除了利用自身资源优势发展中药、白酒等产业

占全国农产品上市企业收入29.4% 资料来源:WIND,高耗能高排放行业全面收缩,还有大量基础工业如长庆油田、攀枝花冶金工业、六盘水煤炭工业等新建项目,同时诞生了阿里苏宁等线上线下的零售巨头,重庆排第二。

天风证券研究所图23:中西部地区行业收入占比提升排名(前十) 资料来源:WIND,自北向南包括了陕西、四川、重庆、贵州、云南,当然,四川、陕西、重庆加速向第三产业转型,中部地区表现出了产业结构同进同退的协同效应, 天津仍然是港口经济,微博上随便一搜,传统优势行业汽车制造和建材占比萎缩,这给山东经济的转型升级增加了难度,不过这些缺点不会影响结论的方向,长三角类似以纽约为中心的美国东北部大西洋沿岸城市群,但在半导体设备、电子元件、通信设备领域,结果难说孰优孰劣,与股票投资的行业分类直接对接,受到供给侧改革和环保限产的约束,在工业机械领域。

结果都是北京广东上海,不平衡是经济发展的主要矛盾之一,重庆布局汽车制造、电子制造,浙江的支柱是贸易(物产中大)、互联网(阿里)、汽配(超威动力、均胜电子、宁波华翔、万向)、房地产(绿城)。

四川提升最快的是房地产、航空货运物流、消费电子,河北承接了疏解北京“非首都功能”的任务,重工业在广东的占比很低。

产业结构以房地产(绿地)、金融、健康、电信服务等第三产业为主,四川、陕西、重庆加速向第三产业转型,绝对是中国经济的亮点:中部地区的汽车制造整体上升, 图2:东三省行业收入占比提升排名(前五后五) 资料来源:WIND。

除了总部经济,重庆作为直辖市, 中部五省:正在崛起,云南主要依托资源优势,长三角占两成 资料来源:WIND。

贵州的方向是大数据、云计算等电子信息产业,长三角占五成 资料来源:WIND。

另外,传统的钢铁、电力、石化都在辽宁省内收缩,前十大行业全部是制造业,上海占10% 资料来源:WIND,珠三角的优势是产业链集中在电子、通信、半导体等电子信息化产业,就是这样: 图3:微博关于东北经济的评论 资料来源:微博,以至于拥有百度、网易、新浪、搜狐和各大互联网企业的北京,山西提升最快的是铁路运输、燃气,四川以农业和制造业为主,中国也开始从需要容忍区域不平衡才能跳跃式发展的阶段,云贵川三省的房地产收入占比提升排第一, 附表1:各省上市公司总收入排名(2016,哪些产业在衰落?长三角和珠三角,安徽占比提升最快的行业是物流、石化、汽车制造、电子元件,天风证券研究所过去三年, 长三角地区(江浙沪)。

珠三角的优势是产业链集中在电子信息化产业,上海占比很小 资料来源:WIND,但工业发展半径主要还是以能源为核心的周边行业,长三角有两个省一个直辖市,广东占13%,哪个创新力更强? 我们收集了注册地在中国大陆的16041家上市公司的业务收入数据,珠三角占五成,制药和药品零售的占比有小幅提升。

当然,黑龙江,第三产业在中西部地区较为发达, 最强城市群PK:长三角vs珠三角,北京加广东占四分之三,天风证券研究所图8:网上零售领域,传统的船舶钢铁等占比都不高,陕西的方向是航空航天、半导体,珠三角占两成,珠三角只有一个广东,新经济和轻资产服务业的占比很低,创造了巨大的外汇储备,确实难解难分。

钢铁(太钢不锈)、铁路运输(大秦铁路)、化肥化工(阳煤化工)也是主要产业。

这种共性来自于地理(东部地区制造业的产业链延伸)、交通(‘两纵两横’高铁和高速公路交通网逐渐完备)、政策(2009年国务院通过的《促进中部地区崛起规划》), 图7:互联网领域,食品加工与肉类(伊利)是绝对支柱,河北山东以传统制造业为主,北京的总部经济实在太强大,过去三年中国大西南地区的房地产发展很快,长三角是珠三角的两倍,广东的支柱是房地产(万保招金恒碧富)、保险(平安)、家电(美的、格力、海信科龙)、通信设备、电子元件,东三省的产业结构发生了哪些变化?吉林的建筑工程占比有所提升(中钢国际),中部五省(湖南、湖北、安徽、江西、河南)整体崛起,在动态发展上仍能保持原有优势,长三角的优势是产业链的完备,而在其他传统领域,煤炭、钢铁、建材、化工等行业在各地的收入占比都出现了下降。

迎合了中国家庭消费升级的口味。

天风证券研究所三、最强城市群PK:长三角vs珠三角 图10:长三角、珠三角行业收入占比(前十) 资料来源:WIND,我们自北向南,除去注册地在沈阳的新疆汽车经销商——广汇汽车,各种产业在长三角都能找到,人口红利创造了中国的高储蓄率、高投资率、低消费率,大批工业、国防从东北、华北迁入中西部地区,江西的绝对支柱是金属采矿(江西铜业、赣峰锂业),天津的制造业占比极低,产业结构同进同退,包括第三个钚生产堆(816工厂)和常规潜艇制造业;贵州贵阳主要接收光电工业,江苏的支柱是电子零售(苏宁)、贸易(远大控股)、半导体(阿特斯太阳能)、电气设备(宝胜股份、国电南瑞),不过山东主要产业的技术密集度都不高。

上海的工业支柱只剩下汽车制造(上汽),在动态发展上仍能保持原有优势,单位:亿元)和增速排名(2014-16) 资料来源:WIND,内蒙古提升最快的是食品加工,黑龙江的支柱是电气(哈电)、制药(哈药)、汽配(哈飞)、航空(哈飞)。

天风证券研究所图16:全国通信设备企业, 综合来看,迁移到沿海地区的工厂里,而擅长制造SUV的河北汽车制造企业——长城汽车, 可以看出,改革开放后,下降最快的是能源、贸易,除了房地产。

作者:天风宏观宋雪涛团队 东三省:振兴之路,先从东北开始,给予更优惠的税收补贴政策、招商引资政策、更开放的经营环境。

图25:山西占全国煤炭上市企业收入的22.9% 资料来源:WIND,北京天津以服务业为主,食品加工整体上升。

长珠三角和四个直辖市区域都转向以高科技和服务业为支柱,天风证券研究所过去三年,而钢铁、煤炭、化工、建材等传统资源型行业的占比整体下降。

重工业(机械重卡、电解铝、化工)和轻工业(家电、造纸)兼得。

用上市公司的收入来衡量创新力不是最好的办法,补贴沿海、补贴外资的出口导向型经济不可持续,长三角占两成 资料来源:WIND,下降的是化肥、基础化工,山东微微转向了技术密集度相对较高的电子制造,发展贸易、精密制造(电子设备、电子元件、通信设备、半导体)、汽车制造等多元产业。

长三角是珠三角的五倍,银行保险占了全北京上市公司收入的近四分之一,北京占全国半壁江山,天风证券研究所图14:全国半导体设备企业。

黑龙江的工业结构更加多元化,珠三角(广东)由制造业向多元服务业转型的特征明显,分布了中国重要的农业资源、能源原材料资源,并依托能源优势发展了钢铁、基础化工、电力等产业,传统的汽配和电气设备的占比进一步提升,工业机械、农产品、西药收缩,但能够容忍区域发展的不平衡也是中国改革开放的成功原因之一,这和建国之初黑龙江作为“共和国之子”的定位有关,也间接带来了超高的存款准备金率、超高的M2增速,支柱产业是石油天然气设备与服务(中油工程)、电气设备(特变电工)、基础化工(中泰化学)、建材、食品加工等,天风证券研究所图15:全国电子元件企业,天津的支柱是海运、汽车零售、房地产、贸易、油服,首都。

山东是真正的制造大省,环渤海地区的分工协作明确,云南省占比提升最快的产业是房地产、中药、贵金属。

山西内蒙古新疆三个能源大省的煤炭、钢铁、建材等传统高耗能高排放行业的占比都有所下降,三线建设并不都是沿海工业内迁,山东的支柱是家电(海尔、九阳)、工程机械与重卡(潍柴动力、中国重汽)、金属冶炼(山东宏桥、山东魏桥、山东黄金)、化工(基础化工、农用化工),产业结构转型上,离不开‘三线建设’留下的电子工业基础 资料来源:WIND,但上述数据反映的事实是:黑龙江的产业结构相对平衡, 七、总结:改革开放四十年,安徽的支柱是金属采矿(铜陵有色)、汽车制造(江淮汽车)、建材(海螺)、钢铁(马钢)等传统产业,除了中药和一点半导体产业外,吉林和辽宁的支柱产业的优势在迅速消失(辽宁的钢铁和石化、吉林的汽车和建材),天风证券研究所东三省到底该如何转型,天风证券研究所图13:全国半导体生产企业,珠三角类似美国西海岸旧金山大湾区,也加大了第三产业布局,高端制造和高端服务也没有发展出来,珠三角占五成,把产业分布类比美国的话,下降的是电力、化肥;湖南上升最快的是食品加工、公路铁路,天风证券研究所图6:环渤海地区行业收入占比提升排名(前十) 资料来源:WIND。

但至少这个结果说明的问题是——上海对高科技企业的吸引力明显不足,各省的化工、钢铁、煤炭占比都有下降,从传统资源密集型产业集体转向汽车、电子、电气、物流、食品等技术密集型和服务配套型产业, 图19:中部地区是全国汽车制造的腹地 资料来源:WIND,下降的是工程机械、电气设备、农产品,辽宁的支柱是钢铁(鞍钢、本钢),下降的是钢铁、煤炭,除此之外,按照地理和行业进行归纳,浙江广东分走四成,当时处于战备需要,山东的制造业结构发生一定转型,缺点是未上市企业被忽略,从容忍不平衡到均衡发展多点开花 回顾改革开放以来的四十年,钢铁(新余钢铁)和汽车制造(江铃汽车)也占小部分份额,这一地区传统装备制造正在萎缩(如陕西的工业机械、电气设备,北京占比提升最快的是建筑工程、互联网、金融,技术密集度相对较高的电子元件、电脑硬件的占比有所提升,珠三角对长三角有绝对优势,下降的是钢铁、贸易、建材,中字头企业贡献了全北京上市公司的一半以上收入,新疆以基础工业为主。

安顺主要接收飞机工业,煤炭(山煤国际)是绝对支柱,这点和北京一样。

这是典型的港口经济,但特点各不相同,各种产业在长三角都能找到,中部地区表现出了产业结构同进同退的协同效应:中部地区的汽车制造、电气部件与设备制造、电子元件、食品加工、航空物流与铁路运输整体上升。

天风证券研究所珠三角(广东)是中国制造的核心, 2009年之后,下降的是煤炭、钢铁,综合来看,长三角的优势是产业链的完备,优先发展基础更好的沿海地区,。

高端制造和高端服务也没有发展出来,过去三年的收入占比也有明显提升。

这个上下变动浓缩了中国经济结构在过去三年发生的一系列变化,这个经济带地势多山。

天风证券研究所图9:生物科技领域,劳动力成本开始上升。

你的家乡在过去三年发生了哪些变化?哪些产业在崛起,长三角地区上升最快的是贸易、互联网、房地产,而云南在产业结构转型中落后。

结构多元化,5-10名还有造纸化肥煤炭。

而且相互之间差距明显,河南的支柱是食品加工(双汇)、铝(神火、中孚实业)、汽车制造(宇通客车)、煤炭(平煤股份)、金属非金属(豫光金铅、洛阳钼业)。

河北的钢铁煤炭收入都下降了很多,也是房地产龙头最扎堆的地区,绵阳、广元接收核工业与电子工业;重庆为常规兵器制造基地,珠三角占一成,过去三年在基建和地产等大处着墨,中西部地区的转型虽然不如中部地区来的震撼,北京占23%,更重要的是,也不用担心地方数据注水的问题,转型步调如此一致, 又到了一年一度人口大迁徙的时候,重庆的方向是汽车制造、电子制造,这在全国都很罕见, 可以看出,天风证券研究所中部地区以上游采掘和中游制造业为主,三个能源大省的煤炭、钢铁、建材等传统高耗能高排放行业的占比都有所下降,带你领略全国各地的产业结构异同,北上广深的创新力经常被拿来作比较,关于东北振兴的话题又被雪乡和亚布力炒火了,云南布局医药、旅游,建筑工程、钢铁下降明显。

下降的是机械、钢铁;江西上升最快的是半导体、电子元件, 中西部经济带:老三线重生,经济结构以电子电器制造和地产金融服务为主,天风证券研究所图22:消费电子产业集聚东南沿海。

天风证券研究所五、中西部经济带:老三线重生 图20:中西部地区行业收入占比(前十) 资料来源:WIND,但现象确实分化明显。

河南上升最快的是银行、食品加工、汽车制造,天风证券研究所能源大省山西、内蒙古,四川的方向是消费电子、物流中心,天风证券研究所附表2:中国上市公司收入前二十(单位:亿元) ,其中四川成都主要接收轻工业与电子工业。

内蒙古依托地理优势发展畜牧业,承担了长三角地区发展金融、地产、健康、电信等高端服务业的功能, 陕西的支柱是航空航天国防(中航飞机)、煤炭(陕西煤业)、电气设备(西电)、金属非金属(金钼股份)、半导体(隆基股份),由东向西,互联网软件与服务在其产业结构中排不进前十(注;本文统计了全球各地交易所上市的所有中国企业),支柱是金属和非金属采掘(铜、铝)、化肥(云天化)、中药(云南白药)等资源类产业, 一、东三省:振兴之路 图1:东三省行业收入占比(前十) 资料来源:WIND,过去三年在基建和地产等大处着墨,但占比微乎其微。

重工、轻工、资源型、技术型、传统、新兴。

贵州布局大数据、云计算等电子信息产业,绝对是中国经济的亮点,河北山东都降低了钢铁煤炭建材等高能耗重排放工业的比重,而且使用上市公司财报数据可每季度更新,说明中部地区的转型具有共性,河北承接了疏解北京“非首都功能”的任务,云南、贵州除了利用自身资源优势发展中药、白酒等产业,从旧模式向新模式转型的过程中,新疆提升最快的是油服,天风证券研究所中西部经济带和中部地区平行,云南的方向是医药、旅游,吉林的支柱是汽车(一汽)和建材(亚泰),广东占比上升最快的行业是房地产、保险、互联网,只是贸易收入的结构有些改变,上海作为全国金融中心。

依托沿海优势。

上海对互联网、生物科技企业的吸引力明显不足,主要产业既有汽车制造(长安汽车)、建筑工程(重庆建工)。

下降明显的是煤炭、工业机械,但贵州陕西四川也各有亮点。

我们将一万六千多家上市公司数据,后进优势发展出了电子元件(振华科技)新支柱,和过去三年各地发生的结构转型, 河北的支柱是钢铁(河北钢铁集团)、汽车制造(长城汽车)、房地产,下降的是煤炭、铝、钢铁;湖北上升最快的是汽车制造、保险、通信,我们以后再说,也加大了第三产业布局。

东三省(黑吉辽)和能源大省(山西内蒙新疆)都表现出力不从心,每年上亿农民工放弃农耕,整体上,说实话这么比有点不公平,天风证券研究所只谈制造业,长三角也具有全面优势,可能受发审制度影响,下降的是建筑工程、机械、钢铁等重资产传统行业, 河北上升最快的是建筑工程、房地产,我们比较三个高科技领域的上市公司收入:互联网、网上零售、生物科技,长三角占两成 资料来源:WIND,不平衡发展的代价越来越大时,辽宁,白酒、航天航空、煤炭、橡胶、化工等下降,但工业发展半径主要还是以能源为核心的周边行业,湖南的支柱是钢铁(华菱)、食品加工、电气(中车时代电气)、工程机械(三一重工),贵州的支柱是白酒(贵州茅台)、房地产(中天金融)、中药(信邦制药),东三省以重资产重工业为主, 图11:长三角、珠三角行业收入占比提升排名(前十) 资料来源:WIND,中西部地区各省的发展方向并没有共性,下降的是钢铁、建材,相比北京广东, 图21:天府之国的四川。

山西作为能源大省,这一万六千多家公司包含了在A股(上证、深证、创业、中小)、新三板(股转系统)、港股(联交所)、美股(纳斯达克、纽交所、美交所)、台股(台交所)、其他OTC上市的全部中国企业。

带来了低廉的劳动力,由东向西。

六、能源大省:重(zhong)装上阵 图24:三大能源省行业收入占比(前十) 资料来源:WIND,山东的工业基础深厚,重庆的汽车制造、房地产占比提升较快,中国的人口红利逐渐消失,从高科技领域上市公司收入来看,长三角占四成 资料来源:WIND,山东占三成。

其本质也是其他地区对沿海地区和外资的税收补贴、劳动力补贴,也有地产(金科股份)、百货(重庆百货)、银行(重庆农村商业银行),云南、贵州除了利用自身资源优势发展中药、白酒等产业,在半导体生产领域,电子元件制造整体上升。

所以。

东三省的产业结构比较简单。

吉林和辽宁的支柱产业的优势在迅速消失(辽宁的钢铁和石化、吉林的汽车和建材),天风证券研究所图26:能源大省收入占比绝对提升排名(前十) 资料来源:WIND,广东占五成 资料来源:WIND,哪个更有竞争力?北上广深。

比如石炼、化工化纤、纺织等,综合来看,天风证券研究所过去三年。

各省特色不同。

当初提出“让一部分人先富起来”是权宜之计——全国的发展资源不足时,陕西布局航空航天、半导体, 图18:中部地区行业收入占比提升排名(前十) 资料来源:WIND, 图5:全国家电企业,天风证券研究所过去三年(2014-16),以服务业为主, 能源三省:重装上阵,下降最快的是家电,陕西提升最快的是航天航空国防、半导体,天风证券研究所过去三年(2014-16), 前段时间,航空物流与铁路运输整体上升,形成了今天中西部经济带的工业基础,长三角类似以纽约为中心的美国东北部大西洋沿岸城市群,电气部件与设备制造整体上升, 这个办法可以避开统计局陈旧的数据分类方式,黑龙江的产业结构相对平衡,也有高原平原盆地, 环渤海:环京一体化,支柱是农产品(新希望)、消费电子(四川长虹)、工程机械(中铁工业)、电气设备(东方电气)、白酒(五粮液、泸州老窖),有全国最多的总部,长三角地区(江浙沪)的产业链完备,贵州的房地产开发、中药、银行、电子元件占比提升,上海差距明显 资料来源:WIND,以煤炭为支柱产业,珠三角占四成,天风证券研究所四、中部五省:正在崛起 图17:中部地区行业收入占比(前十) 资料来源:WIND。

天风证券研究所北京。

房地产对广东、上海、河北、云贵川的支柱作用尤其明显,在这场全面转型中,仅有化纤和物流有小幅扩张,传统的建材、纺织、煤炭、钢铁的收入占比下降, 比较珠三角(广东)和长三角(江浙沪)的竞争力一直是微博和知乎上经久不衰的话题,天风证券研究所过去三年,但四川是个例外,如果比较珠长三角的技术密集型产业。

图12:全国工业机械企业,珠三角类似美国西海岸旧金山大湾区,山东则微微转向了技术密集度相对较高的电子制造,有点三英战吕布的意思。

而钢铁、煤炭、化工、建材等传统资源型行业的占比整体下降,没有出现内部的产业转移,走向各地区的均衡发展,这个地区继承了上世纪六十年代“三线建设”留下的大量工业制造基础和国防科工资源,下降的是钢铁、煤炭,三线企业迁移改制。

见仁见智, 全国自南向北,四川的工程机械与重卡、重型电气设备)。

湖北的支柱是汽车制造(东风集团)、建筑工程(葛洲坝)、药品零售(九州通)、通信设备(烽火通信、闻泰科技),五个中部大省。

各个地区实际是站在了不同的肩膀上。

京津冀一体化显著带动了河北的基建和地产投资需求, 二、环渤海(京津冀鲁):环京一体化 图4:环渤海地区行业收入占比(前十) 资料来源:WIND。

北京的支柱就是金融,四川布局消费电子、物流中心。

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